定增+现金 顺网科技4.8亿“吞”竞争对手

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汪顺科技今天发布了一项重大资产购买计划，拟通过私募和现金购买的方式购买包括信豪一软件在内的七家法人和四家自然人持有的五家公司的100%股权，标的股权最高购买价不超过4.8亿元。 收购目标为信豪一软件、灵科菲尔、上海派珀、上海新宇和上海怡广100%的股权。其中，核心目标股权为信豪一软件，通过协议控制凌克飞尔和上海派珀，并与上海新宇和上海怡广有关系，因此上述收购需要一起进行。初步确定本次重大资产重组的目标公司股权价格不超过4.8亿元，其中现金对价为3.16亿元，股权对价不超过1.64亿元。发行价为每股72.4元，相当于不超过2265194股的非公开发行。

目前，欣软控股有限公司是一家外商独资企业。由于相关限制，欣软控股有限公司需要重组其在信豪一软件的股权。因此，公司将把新豪伊软件44.28%的股份转让给上海久爱、上海炯生等六家公司。根据重组框架协议，上述六家国内公司股东也将成为此次私募的目标。同时，根据重大资产重组框架协议，信豪伊软件将收购上海新宇和上海怡广，使其成为信豪伊软件的全资子公司。

上市公司除通过私募方式向上述六家法人购买股份外，还将向欣软控股有限公司及上海派珀和凌克飞尔的四名自然人股东支付3.01亿元现金，以完成对新好一软件100%股权及上海派珀和凌克飞尔100%股权的收购，从而间接控制上海新宇和上海怡广100%股权。剩下的1500万元现金将另行安排。

在为网吧开发国内网络娱乐平台方面，上海信豪一软件是汪顺科技的主要竞争对手。根据新昊颐软件未经审计的形式财务报表，目标公司100%股权的估计价值约为4.2亿元。截至2010年12月31日，标的资产总资产为1.1932亿元，归属于母公司股东的所有者权益为9167万元；2010年，年经营收入为1.1238亿元，归属于母公司股东的净利润为1749万元。