艾瑞王维东：移动支付技术驱动下的差异化发展路径

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移动实验室2015年4月22 -23日中国移动支付行业论坛在北京召开，移动实验室受邀作为会议的战略合作媒体进行现场直播。艾瑞咨询(iResearch Consulting)高级分析师王卫东分享了移动支付技术推动的差异化发展道路。

艾瑞咨询高级分析师王卫东

语音速记:

借此机会，我很高兴地向大家报告艾瑞在移动支付领域的一些研究成果。

我们知道，事实上，在过去的一年里，甚至在过去的几年里，移动支付一直处于中国互联网产业经济的前沿。当然，整个行业发生了翻天覆地的变化。我记得我在艾瑞咨询(iResearch)对支付行业的研究始于2011年，也就是第三方支付钢材并获得许可，至今已经发展了四年。虽然从改革开放至今，整个中国国民经济可以用一只手来数，但整个工业经济已经发生了翻天覆地的变化，包括互联网经济，包括支付行业。事实上，支付行业的发展已经有十多年了。刚才姚将军的ppt V也展示了艾瑞的图表。事实上，姚将军的图表概括了我想在金边谈的所有内容。

从1999年到现在应该有十几年了。从个人电脑方面，包括中国整体互联网产业经济，个人电脑方面的发展速度正逐步从高速增长阶段向平稳发展的过渡期迈进。现在看到的不仅仅是互联网支付，还有电子商务。事实上，支付和电子商务之间的关系很容易理解。我们可以想象支付宝和淘宝的关系。很多年前，支付宝只是淘宝的一个部门，它一直发展到现在，已经成为一家估值近1000亿元的非常大的公司。因此，两者之间的关系其实非常明显。支付实际上产生于电子商务，但同时又返回，然后反馈到电子商务。它不是传统的电子商务，所谓的淘宝电子商务、天猫电子商务和京东电子商务。事实上，更多的反馈电子商务来自传统行业的电子商务。

到目前为止，我们可以把它理解为o2o的概念。起初，每个人对这个概念都很模糊。o2o到底是什么？迄今为止，o2o在任何行业都可能有自己的差异化发展道路。同时，这也符合我们移动支付的发展方向，即沿着这个差异化的方向发展。

例如，传统产业中的住宅和汽车现在都在走o2o战略，传统服务业一方面是重工业，另一方面是服务型产业，都在走o2o发展方向。当然，移动支付已经在整个产业链中占据了这样的位置，它也正在从最初的简单支付和这样的工具发展到现在，这可能会进行更多的数据积累，帮助商家完成一些营销，或者在渠道层面上进行推广，并且从商业模式的角度来看也会产生一些变化。

我今天所说的实际上是三个纬度。首先是整个行业的发展。其次，在过去的一段时间里，从一些我们认为可能相对虚拟的技术，然后发展到现在，这些技术形式在逐渐落地的过程中。第三，事实上，我们将在此基础上展示未来的发展方向或趋势。

首先，事实上，这是移动支付的交易规模。事实上，刚才我们对这个数字比较清楚。2014年，全行业交易规模为6万亿元。如果我们简单地看一下6万亿元，这可能是一个非常简单和无聊的数字概念。但是首先，比较一下过去几年的增长率。也就是说，自从我第一次研究支付行业以来，这个行业的规模在2011年还不到1000亿元，现在已经增长到6万亿元。尽管2011年和2012年整个行业的增长率接近100%，但整个行业并没有出现爆炸性增长。但在2011年和2012年，我们的会议实际上是逐渐开始的。当时，我们实际上看到许多来自运营商。当然，其中一些现在来自运营商，如支付宝和财富连接。然而，到目前为止，我们可以看到不同企业和不同企业之间的分化方向。事实上，已经很明显，每个人都在不可逾越的道路上。

在数据层面，整个行业在2013年呈现爆炸性增长，这确实是爆炸性的，超出了我们的预期。2013年，与2012年相比，整个行业应该是2012年的8倍。仅在一年内，该行业就增长了707%，净增长超过1万亿元。这一万亿元从何而来？事实上，正如我去年提到的，它实际上来自余额宝，这是向物联网金融迈出的非常重要的一步，整个行业发展非常迅速。同时，在2013年和2014年，该行业也继续快速增长。与2013年的增长相比，2014年的增长可能不能简单地概括为一个产品驱动的余额宝。可能的核心来自三个方面:

一方面，它包括一系列平衡财富管理产品，如财富管理、小金库等。

其次，用户自身的使用习惯发生了根本性的变化，包括大量的转账交易和大量的还款交易，包括水、电、煤的支付。这个市场实际上是一个巨大的市场。事实上，2014年中国用户通过网上银行的转账或交易量应该在10万亿元左右。基于各种类型的转账交易，网上银行转账交易可以占到20%到30%左右。所以，它是200到300万亿元。因此，从200到300万亿元，有一个轻微的渗透，有一个渗透不到10%，这可能超过10万亿元。所以这件作品非常巨大。

第三，在实际交易场景中实现的交易环节。我们可以想象，我们使用的支付产品只用于转账，只用于购买资金，所以对于一个以支付为名的公司来说，它的名称可能是不规则的，你承担的更大的功能可能是不支付的。因此，在2014年，我们看到了移动电子商务的兴起。当然，移动电子商务发挥的作用也很大。它包括扫描代码支付，但也来自近场支付。当然，我们将在近场支付后进一步讨论。

右边的图片实际上来自我们从季度数据的角度对这个市场的看法。事实上，自第一季度和第二季度以来，整个行业的增长率实际上有所下降。我们预测，2015年，整个行业的增长率不会超过100%。当然，增长率的下降可能不能直接解释为市场已经成熟或进入衰退，但事实并非如此。因为以前有很多基金交易。我们认为这个市场在未来可能不会增长很多，而空的核心实际上来自移动电子商务或者离线o2o产品的一些应用。

这里解释的是整个行业的交易规模结构。通过这个结构，我们的标题实际上是“移动支付正在成为网民日常生活的支付工具”，它包括三个纬度。首先，个人申请，包括转账、还款、水、电和煤的支付，应占结构的40%至50%。中间的深绿来自移动金融，即婴儿产品基金的渗透，这是逐渐减少。真正让人发光的其实是黄色，也就是说，它来自移动消费，这是逐渐上升的，实际上在2014年第四季度已经上升到23.4%。事实上，这是支撑未来市场的核心点，渗透到各个方面。它可能包括，例如，手机淘宝，手机京东，以及一些细分行业，如彩票等。事实上，这些可以给整个移动支付行业带来强大的支持。

第三个是整个行业的市场份额。我列出了两个市场份额。左边一个来自移动支付，右边一个来自个人电脑上的互联网支付。事实上，在右图中，支付宝约占50%，财富快递约占20%，银联系统中的支付公司占10%，这意味着三大巨头基本上可以占据80%左右的市场份额。事实上，市场相对较高。然而，与此同时，如果我们向左看，我们会发现这种集中度在移动支付市场会更高。也就是说，它将继续上升。事实上，支付宝的市场份额是80%，一家公司占据了三台个人电脑的全部市场份额。当然，财富链接包括微信、拉卡拉等等。

结合这些公司，我们会发现支付宝作为代表，实际上是余额宝最成功的地方。然而，这种成功可能不仅仅体现在余额宝的存款对它所带来的资金数额的支持上。更强的支持实际上是促进用户粘性。用户将每天打开它。当然，与此同时，余额宝还很热的时候，用户经常打开手机看余额宝的收入，这不经意间带来了用户粘性的迅速增加。用户每月打开支付宝的次数翻了一番。也就是说，在这种状态下，用户每月打开支付宝的次数应该在25到30次之间。事实上，用户非常粘。

微信支付，现在财富联通的发展战略，基本上形成了三条线。一个是财富连接自己的应用。第二个是微信支付，这实际上是在2013年底和2014年初通过微信红包对整个市场的一个非常强劲的推动。当然，微信红包已经成为微信使用率非常高的应用，每个人都通过微信红包进行小额转账。第三，事实上，从qq来看，微信用户和qq用户面对的客户群非常不同。微信相对更高端，年龄组相对更高。一方面，qq每月面对的家庭群体可能分布更广，包括三、四线城市市场、四、五线城市市场，甚至农村市场。同时，年龄也相对年轻。因此，它希望通过这种形式覆盖更广泛的用户群体。

在此之前，拉卡拉的发展战略相对清晰。然而，在过去的几年里，拉卡拉的策略相对成功。然而，拉卡拉本身现在正在寻求一些转变等等。电子支付和中国移动等一系列支付公司从运营商系统来看，过去都比较成功。还有平安支付(Ping An Pay)，这也是一种依靠平安自己的一系列资产和类似于余额宝的资产管理产品，然后在网上销售的形式，这将对其交易量产生很强的拉伸效应。因此，事实上，在整个市场中，每个人都会用不同的发展战略来应对市场的一些变化。

这主要体现了中国移动支付用户的规模。其次，艾瑞咨询的一款产品监控主要移动支付公司的月度覆盖范围。很明显，支付宝有明显的优势。与此同时，财富和其他公司将略有不同。相对来说，比较好的是电子支付、拉卡拉和中国移动的移动钱包，也就是像包这样的产品。

第二部分主要阐述了当前市场上的一些主流技术。也就是说，在此之前，人们可能认为它非常空灵，但现在一些技术实际上已经登陆。首先是近场支付，但是现在近场支付还在空，现在很多产品都没有办法登陆。当然，关于nfc，事实上，在过去的几年里，每个人都对它寄予厚望。它可以向我们展示支付的便利性，其用户体验非常出色。然而，区别其发展的核心原因是产业链系统的合作。同时，还有另一个非常重要的原因。目前，还没有最具吸引力的终端产品。众所周知，iphone6plus是一款潜在的终端产品。然而，由于与中国的进展不佳，这实际上是对整个行业的一种伤害。

第三个是代码扫描支付。我记得在2012年底，支付宝把名字改成了支付宝钱包。在这个过程中，在2012年的过程中，支付宝推出了扫描码支付。现在实际上有两种形式的代码扫描，一种是扫描，另一种是主动扫描。这两种形式在许多场景中被广泛使用。包括线下大型超市。最近，我在许多便利店看到了一些促销折扣的营销方式。它还包括一些大型超市，其中将有许多市场扩张，包括微信支付和支付宝钱包。因此，我们认为扫描代码支付已经在nfc领域占据领先地位。尽管其用户体验可能不如nfc，但其产品设计水平，包括应用推广速度或效率水平，实际上已经领先。

第四个实际上是从设备角度来看的创新。它实际上是一个可穿戴设备。这幅画是一块手表，也就是说，我们能想到的最直接的东西是手表。同时，还有智能手镯和智能家居。在未来，我们认为它有潜力与移动支付相结合。

第五，生物识别技术。现在，如果我们追求终极用户体验，我们长期以来对密码输入过程相对厌倦。因此，指纹也被苹果公司推广。在这个过程中，许多终端制造商已经将这样的功能一个接一个地植入他们的手机。这样的功能，实际上对移动支付的安全系统起到了非常重要的支撑作用。包括现在已经被植入独立的支付型应用程序。

我刚才说的是技术。基于这些技术，商业模式有所创新。有三种类型的商业模式。一是我们会发现我提到的实际上是o2o水平的支付。我们看到的是，在线业务和场景的结合越来越紧密。许多支付公司已经将自己的应用嵌入到商家的应用中。这是一个方面。与此同时，另一方面，人们实际上正在逐渐从网上转移到线下，包括餐饮和零售，许多形式正在逐渐增加他们的线下投资。我们认为最好的表现实际上来自阿里和腾讯的R&D系统。

第三，消费金融。我没有提到整个互联网金融或整个信贷行业。事实上，支付和消费是紧密结合的，它们的数据优势可以进一步扩展到信用信息业务层面。在此基础上，借助支付与消费相结合的优势，可以促进消费金融的发展。当然，目前很多消费金融公司，包括一些互联网消费金融公司，如趣味分期付款和分期付款购买，都在这方面取得了创新性的突破。

第四，在市场层面。首先，借助数据，我们可以为商家提供准确的营销服务。我认为从微信的角度来看更有优势，但现在，能否实现实际上需要从实现微信整体商业模式的角度来考虑。事实上，凭借其自身it系统的优势，大多数公司都有这样的考虑水平。

最后，事实上，我们期待着行业未来的发展趋势。首先，它是用户。我们认为，到目前为止，整体在线用户实际上已经逐渐饱和。也就是说，这部分通过远程支付支付的用户已经有了非常大的流量，其空技术是不够的。然而，与此同时，如果在诸如近场支付等一些应用方面有所突破，我们认为空仍然很大。二是市场规模。从市场规模来看，参照我们之前谈到的情况，我们认为整体规模会逐渐稳定。然而，在结构层面将会有进一步的突破。也就是说，移动消费的水平，它的份额实际上会越来越高。

此外，还有近场，还有其他创新模式。事实上，产业链之间的合作是需要的，包括一些重组后的制造商站出来，为用户提供优秀的近场支付产品。

最后，还有市场份额，这是关于市场竞争。虽然整体市场集中度很高，但竞争也很激烈。然而，对于移动支付来说，它还处于发展的初级阶段。因为我们认为移动支付的真正市场是离线的。那么，在下线的过程中，我们认为还有很多不确定性，也有很多可能性。因此，我们认为目前的市场份额不一定代表明年甚至明年的市场情况。因此，还有整个市场和空，也就是说，取决于每个企业走哪条路，这种差异化思维能否在商业模式差异化上有所突破。

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