国内光伏企业慎看“核电替代效应”

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4月12日，日本地震后“满月”的第二天，坏消息仍在继续:日本原子安全与安保研究所(nisa)宣布，福岛第一核电站核危机的严重程度已从之前的第五级上升至第七级，与1986年切尔诺贝利核灾难的严重程度相同。

然而，与地震后的第一个交易日3月14日相比，当时在美国上市的中国光伏企业股价逆势上涨，资本市场反应迟钝，大多数光伏企业随大盘下跌。

日本大地震后的核电站泄漏给刚刚在全球复苏的核电行业泼了一盆冷水。德国、法国和中国都宣布将更加谨慎地对待他们的核能发展。德国对此反应最为激烈，甚至一度有传言称，它可能在未来完全放弃核计划。

由于发展中国家的崛起，全球能源需求持续上升。如果核能的未来发展放缓，它留下的巨大的空白色空间将被其他能源填满。随着全球减排压力的加大，有很多观点认为，地震后包括光伏在内的可再生能源将迎来发展机遇。然而，在日本发生强烈地震一个月后，《晨报》记者发现，许多光伏企业持谨慎态度，认为日本核电事故的短期直接影响有限，整体影响偏向长期。

国内一家主流多晶硅企业的相关负责人向早报记者表示，“日本核电事故对整个光伏产业的影响不是太大。虽然核能受到了打击，但这并不意味着大多数国家将来会放弃核能。”

中国可再生能源学会光伏委员会秘书长吴大成也表示，光伏发电在安全和环保方面有很大优势，但只有在用户侧甚至高压侧实现廉价上网后，国内光伏市场才会迎来真正的爆炸性发展。

吴大成预测，国内光伏应用市场可能分别在2015年左右和2020年左右实现用户侧和高压侧的上网平价。

这种理性的观点也得到了业界的认可。阿泰公司是全球光伏组件生产排名前十的公司之一，该公司首席执行官曲晓华对《晨报》记者说:“对于业内人士来说，最重要的是丢掉幻想，认真做事。总想着从天上掉下来的馅饼是不可能的。我认为我们应该遵循传统或相对保守的想法。从长远来看，我认为光伏发电将在五到十年内变得越来越普及，并将逐步普及到成千上万的家庭。”

日本光伏市场是“自循环”的

由于日本地震和随后的核电事故的影响，阿泰的日本扩张战略可能面临某些变数。

“地震对日本目前的光伏应用市场产生了巨大影响。基本上，所有的商业活动都停止了。我们不要求我们的日本员工继续他们的商业活动。首先要保护自己，交通不方便。余震整天都在发生，然后核辐射又出来了。我们不应该让每个人都做事情，也就是保护自己，多想想未来。多想想你在第二、第三和第四季度可能会做些什么。”瞿小华说:

据屈小华介绍，阿泰日本分公司在东京有20多名员工。去年，日本光伏组件的总销量约占阿泰的2%至3%。

“地震前，我预计日本市场会有相对较大的增长，将占我们总市场的6%至7%，这是一个高增长的市场。”屈小华说:“我们应该在地震后重新评估。如果我们谈论今年，那太晚了。然而，日本肯定会进入重建阶段。从重建中可以看出，包括可再生能源在内的太阳能的构成将会增加。”

事实上，在德国大力鼓励发展光伏发电之前，日本是世界上最大的光伏安装和应用市场。截至2006年底，日本光伏发电累计装机容量达到1760兆瓦，其中家用光伏系统装机容量达到36万千瓦，累计装机容量达到1254兆瓦，居当时世界第一，成为光伏产业的领头羊。

日本太阳能制造商夏普(Sharp)在2000年至2006年间的太阳能电池产能也位居世界第一。然而，自2006年以来，政府取消了补贴政策，日本光伏产业的发展势头受到抑制，世界第一的地位逐渐被德国取代。

此后，为了支持可再生能源的利用和减少二氧化碳排放，日本经济产业省计划在2010年为其国内可再生能源发电实施全面收购制度。全收购系统不仅打算逐步扩大收购目标，从太阳能发电到其他可再生能源发电，还将惠及企业。太阳能发电的完整采集系统计划从2011年开始实施。受此影响，日本光伏应用市场去年再次爆发。

但是，正如瞿晓华所说，比例是“2%到3%”，由于日本地震，光伏安装受阻，这对大多数中国制造商影响不大，因为日本市场基本上被日本光伏公司控制。

“近年来，许多日本制造商将本地市场变成了一个关键市场，而对于日本以外的大多数制造商来说，他们很少进入日本市场。”屈小华说:“只有我们进入了日本市场，还有一两个非日本制造商。因此，日本市场在某种程度上有自我循环的味道。看来，如果你自己掌握它，你就能掌握平衡。”

然而，在上游制造业，大多数日本光伏公司的影响有限。日本的主要光伏制造商包括夏普、三洋和京瓷，它们的大部分生产基地都在日本西部。目前，只有一些工厂由于电力、供水和余震的问题而无法正常生产。

上述多晶硅企业的相关负责人表示:“事实上，日本制造业在全球光伏领域并不是特别大。此外，这次地震也是区域性的，不会影响整个日本。”

然而，日本地震对台湾光伏企业AUO光电产生了一定的影响。AUO光电是全球第三大tft-lcd制造商，2010年营业额为163亿美元，全球市场份额为20.9%。

近年来，AUO在光伏领域取得了长足的进步，包括自2009年以来收购了日本多晶硅厂m . setek 50%以上的股权。M.setek的工厂位于仙台和香马，就在受灾最严重的地区。由于水和电力故障，m.setek何时能够恢复工作还不得而知。

虽然m.setek工厂生产的多晶硅没有成本优势，但其质量已达到电子水平。友达光电太阳能集团总经理陈建斌今年2月接受《早报》记者采访时表示，日本工厂发挥了技术创新的作用。AUO光电生产的太阳光电318b00光伏组件据说转换效率高达19.5%，是世界上最高的。

欧洲市场“良好且有限”

与直接影响相比，更值得关注的是间接的“替代效应”。

3月14日，日本核危机后两天，德国总理安吉拉·默克尔宣布了一项为期三个月的对德国核电站安全和更广泛的能源战略的评估。与此同时，1980年前建造的七座核反应堆将被关闭。

在法国，几十年来对核能的严重依赖首次受到质疑。法国最大的政党社会党几十年来也放弃了支持核能的立场。

作为世界上最大的光伏应用市场，欧洲对核电的反应是迅速的，但这种反应要传递到电力市场，进而给光伏企业带来好处，将是一个非常漫长的过程。

“我不认为欧洲核电的份额会突然发生变化，因为用其他能源取代核电并不容易。”欧盟委员会能源理事会国际关系与发展部负责人保拉·阿布鲁·马克斯上周在接受《中国能源新闻》采访时说。

另一个问题是核能的替代能源不仅限于光伏发电。事实上，默克尔将于4月15日与德国16个州的州长讨论未来的能源结构。德国的计划包括扩大海上风力发电厂和建设更多的天然气发电厂，以填补未来可能出现的核能空空白。目前的数据显示，光伏发电在这个计划中没有提及。

值得注意的是，尽管意大利宣布暂停核电建设一年。然而，4月1日，意大利政府出台了新的光伏补贴政策，从那天起到2012年底，光伏补贴将减少15% ~ 20%；从2013年到2015年，光伏补贴将削减30% ~ 35%。这个范围相当大。据悉，意大利政府削减光伏补贴的原因是为了抑制国内光伏市场过热。

上述多晶硅企业的相关负责人对早报记者表示:“看看德国和意大利，他们的光伏减排政策仍然比较一致，没有因为这些国家核电政策的变化而发生剧烈变化。如果大规模使用风力发电和光伏发电，就存在一个如何储存能量以减少对电网影响的问题。”

瞿小彤坦言，“欧洲光伏市场将面临新的挑战，因为经过几年的发展，简单的快速增长期应该即将结束。”

屈小华认为，当太阳能发电占整个电网不到1%时，这种快速增长不会对电网产生大的影响。“但当它成为整个能源系统的一个非常重要的贡献者时，它必须与整个电网和其他电力模式相互作用，然后它必须进入一个新的发展阶段。前一个时期的野生杂草应该结束了。”

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