欧美奢侈品赴港IPO 被指对中国人钱包感兴趣
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或许没人想到一家卖二手包的小店会在资本市场如此抢手。上周五,专门从事二手奢侈品的米兰站公布了首次公开募股的结果,一手(2000股)的成功率只有1%,这是近年来香港新股市场最难吸引新股的一次。同一天下午,该股在暗盘交易(IPO前的场外交易)中收盘上涨50%,再次获得今年香港股市的最高位。据了解,继米兰站之后,许多具有奢侈品概念的股票,如国内知名的新秀丽和普拉达,将陆续登陆香港证券交易所,香港已成为奢侈品牌的新资本战场。
一家卖二手包的小店成了新的库存大王
米兰站首次公开募股的成绩单超出了许多人的想象。
就规模和性能而言,米兰站实际上不如许多公司。在其招股说明书中,该公司的现金流为260万港元,只有14家零售店。为什么这样的企业会受到投资者的青睐?
将于今日在香港证券交易所上市的米兰站于5月20日宣布了其首次公开募股的结果。上市前,它打破了许多记录,如冻结资本金额,超额认购金额,迎头(认购最高限额),并增加了暗交易,这是非常受欢迎的。米兰站募集资金净额为1.67亿港元,最高限价为1.67港元,行使超额配售选择权后募集资金总额可达2亿港元。然而,米兰站每手牌的中奖率只有1%,这意味着只有通过申请300手牌才能获得一手牌,超过70,000名散户投资者空手牌已经返回,超额认购了2,178倍。同时,根据汇力暗交易的数据,那些没有申请米兰站股份的人应该被称为亏损。当天,它们的收盘价为2.51港元,比发行价高出50.3%。根据这一计算,每本书可以赚取1,680港元的净利润。
筹集的资金有70%用于内地市场
据负责米兰站ipo的招商证券(600999)香港投资银行业务总经理温天娜介绍,米兰站的成功是一个突破,一点也不容易。他认为米兰站的受欢迎程度取决于一个概念,而这个概念就是mainland China奢侈品市场的快速增长。他认为,国内外的大、中、小品牌零售商,无论是否上市,现在都把中国大陆市场作为自己的增长理念。
虽然目前奢侈品消费在大陆市场的比重不大,但增长速度惊人。米兰站成立于2001年。它经常利用其老板姚军达的私人关系,从著名的妇女之家接收商品。2008年,它开始拓展内地市场。目前,北京有2家店,澳门有1家店,其余11家店在香港(包括以法国站品牌经营的店)。香港、内地和澳门分别占总收入的88.4%、6.3%和5.3%。2008年,米兰在内地的收入仅为250万港元,2010年达到4600万港元,增长了17.4倍。
据了解,米兰站筹集的资金有近70%将用于开发内地市场。米兰站表示,今年将在北京、上海和杭州等主要城市新开6家零售店,明年将在广州和成都等其他主要城市新开5家零售店,未来3年将在中国内地新开24家零售店。
新秀丽和普拉达于6月在香港证券交易所上市
去年,知名护肤产品欧西坦成为第一家在香港上市的法国消费品公司,受到投资者的追捧,增长率高于同行。今年,许多欧美大牌消费品将注意力从纽约、伦敦和米兰等时尚中心转移到了香港资本市场。
目前,中国知名箱包品牌新秀丽(samsonite)和意大利奢侈品牌普拉达(prada)已决定在6月初登陆HKEx。此外,美国高端手袋及配饰品牌coach和戴安娜王妃的皇家皮鞋品牌周等多家奢侈品公司都表示,它们将在香港上市。
新秀丽(Samsonite)和普拉达(Prada)这两个高度知名的品牌将率先行动。据透露,新秀丽将于5月30日,即6月7日之前在普拉达进行路演,6月3日发售股票,最早将于6月16日上市,计划筹资不超过117亿港元。普拉达计划在6月13日开始发行股票,并将尽快在6月23日上市。该公司计划筹资117亿至156亿港元。
大人物来香港上市的真正目的
毫无疑问,作为首家在香港上市的豪华概念股,米兰站受到了香港投资者的热烈追捧,为普拉达带来了一个良好的开端。
“在米兰站路演之前,香港股市已经连续六天下跌。5月份,资本市场仍存在波动。”温天娜说:“但是在路演那天,参与者的数量增加了一倍,人们拥挤不堪。米兰站可以突出包围圈,显示投资者对这一概念的热情。"
但获得高估值的ipo可能不是欧美大牌IPO来香港的真正目的。“ipo的地点实际上代表了我们要去的市场。”普拉达首席执行官贝尔泰利表示。湘江对岸的Mainland China是奢侈品巨头们真正寻找的“肥肉”。
根据一些数据,中国钱包对国际奢侈品最感兴趣。上周,一名来自北京的白领去了伦敦的哈罗德百货公司,发现该公司雇佣了75名会说中文的柜台销售人员来迎接源源不断的中国游客。去年,欧洲和美国的奢侈品,如lv和普拉达,增长超过预期。路威酩轩集团董事长伯纳德·阿诺特跃升至福布斯排行榜第四位,仅次于巴菲特。所有公司都将增长势头归因于中国强大的购买力。根据美林的数据,到2023年,中国将形成一个318亿美元的奢侈品市场,占全球总量的31.6%。
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