奇虎360 IPO后周鸿祎持股将降至18.46%

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据外国媒体报道，奇虎360天前提交给美国证券交易委员会的招股说明书显示，该公司计划首次公开发行(ipo)，在纽约证券交易所上市，股票代码为“胡琦”。

瑞银投资银行和花旗银行将作为此次ipo的承销商。奇虎360表示，计划将首次公开募股筹集的资金用于技术、产品和企业的研发和收购。奇虎360这次将发行12，110，800张美国存托凭证，每2张美国存托凭证相当于公司的3股普通股。

以下是奇虎360招股说明书的内容概述:

根据艾瑞咨询委托的调查报告，就用户数量而言，我们是中国第三大互联网公司。根据艾瑞咨询的数据，2011年1月，我们的活跃互联网用户为3.39亿，中国的用户渗透率为85.8%。在意识到安全是互联网和移动用户的基本需求后，我们免费提供全方位的高品质互联网和移动安全产品，为用户提供安全的互联网活动接入点。因此，我们获得了大量的忠实用户，我们的利润主要是通过提供在线广告和互联网增值服务来实现的。

根据艾瑞数据，就用户数量而言，我们也是中国最大的互联网和移动安全产品提供商。2011年1月，我国互联网安全产品的月活跃用户数为3.28亿，用户在中国的渗透率为83.9%。我们的核心互联网和移动安全产品包括:

-360安全卫士和360杀毒软件分别是中国第一款和第二款互联网安全产品。根据艾瑞咨询的数据，2011年1月，这两款产品的每月活跃用户分别为3.01亿和2.48亿。

-360移动卫士，中国第一大移动安全产品。根据艾瑞咨询的数据，根据2011年1月的活跃用户，其市场份额为58.2%。

-除了我们的核心互联网和移动安全产品之外，我们还进一步开发了一些平台产品，以满足互联网用户对安全的全面需求，并创建可靠的互联网活动接入点。我们的平台产品包括:

-360安全浏览器，中国第二大网络浏览器，仅次于微软互联网浏览器。根据艾瑞咨询的数据，其2011年1月的每月活跃用户数为1.72亿，中国的用户渗透率为44.1%。

-360安全网站，这是360安全浏览器的默认主页，也是流行和推荐信息和应用程序的重要访问点。根据艾瑞咨询的数据，2011年1月每月活跃用户为9800万。

-360软件管理器，是安全获取和管理软件和应用程序的重要接入点。

-360 safe，保护用户个人账户信息不被窃取的解决方案。

我们已经能够利用我们庞大的用户群和强大的品牌认知度来增加付费用户的数量。我们主要通过以下服务赚取收入:

-在线广告。我们通过在我们的网站和安全平台产品上为广告商提供营销机会来发布广告。我们还为搜索引擎公司提供搜索推荐服务。

-互联网增值服务。我们提供由第三方开发的网络游戏，为付费用户提供远程技术支持等互联网安全服务和其他互联网增值服务。

自2005年开始运营以来，我们发展非常迅速。我们每月活跃的互联网用户从2008年12月的1.22亿增加到2009年12月的2.31亿和2011年1月的3.39亿。我们在2008年、2009年和2010年的收入分别为1，690万美元、3，230万美元和5，770万美元，年复合增长率为84.8%。我们在2009年首次盈利，2010年实现净利润850万美元，比2009年的420万美元增长102.7%。

绩效总结

-公司2010年总收入达到5766.5万美元，高于上一年的3230.2万美元和2008年的1689.5万美元。其中，互联网服务收入为5379万美元，高于上年的1601万美元，高于2008年的579.5万美元；第三方杀毒软件的销售收入为387.5万美元，低于去年的1629.2万美元和2008年的1110万美元。

-公司2010年经营支出为4215.9万美元，高于上年的1945.1万美元和2008年的1166万美元。公司经营支出的年度增长主要是由于销售和营销支出以及研发支出的大幅增加。

-公司2010年净利润为849.1万美元，去年同期为418.9万美元，2008年净亏损为274.6万美元。

-公司2010年稀释每股收益为0.05美元，去年同期为0.03美元，2008年稀释每股亏损为0.07美元。

高管持股:

根据招股说明书，周是公司的最大股东，之前持有公司21.5%的股份。首次公开发行完成后，周仍将持有公司约3222.8万股普通股，但其在总部资本中的份额将降至18.46%。

奇虎360总裁齐向东是该公司的第二大股东，此前持有该公司12.43%的股份。首次公开发行完成后，齐向东仍将持有公司约1863.3万股普通股，但其在总部资本中的份额将降至10.67%。

此外，奇虎360的投资者红杉中国的合伙人沈南鹏此前持有9.48%的股份，CDH投资的合伙人王功权持有7.05%的股份。360安全中心的网络安全专家石小红持有4.37%的股份。首次公开募股后，他们的持股比例将分别降至8.51%、6.80%和3.75%。